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中國醬油、調味醬產業發展現狀及特點

發布時間:2019-12-30 閱讀:(17)  
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[導讀]  中國醬油、調味醬產業發展現狀及特點    一、調味品行業數據分享    中國品牌企業100強2016-2018年度數據統計顯示,
   中國醬油、調味產業發展現狀及特點
  
  一、調味品行業數據分享
  
  中國品牌企業100強2016-2018年度數據統計顯示,總產量是1322.5萬噸,銷售收入是938.8億元,2016-2018年的總生產產量與總銷售收入逐年增長,生產產量的同比增速分別是7.1%、9.4%、7.5%,有少量波動;銷售收入增速分別為6.1%、9.5%、10.8%,逐年增長。2016-2018年百強企業總體銷售均價分別為6611元/噸、6577元/噸、7098元/噸,行業產品的價格總體在提升。
  

  產量排名前10名的企業中有90%實現正向增長,銷售收入排名前10名的企業中有80%實現正向增長。生產產量增速超過50%的企業有6家,銷售收入增速超過50%的企業有5家,均不是總生產產量與總銷售收入排名前十的企業。(產量與銷量同比增長率排名因往年同期基數相差較大,表格呈現的排名前十數據僅供參考。)
  
  各個細分產業的增速,除了香辛料調味品產量增速少量下滑,其它產業增長比較快,尤其是雞精雞粉產業33.5%、蠔油產業26.2%、火鍋調味料15.8%的增速較為可觀。
  

  據環球慧思統計,2018年醬油出口量與出口額均是華南地區占82%,華東地區次之。2018年醬油出口地域產量排名前三分別為:亞洲、美洲、歐洲;出口產量的亞洲占50%,同步營收也是亞洲占50%。營收排名前三地域為:亞洲、歐洲、美洲。2018年復合調味料出口產量華東占54%,同步營收也是華東地區占50%。出口產量前三分別為華東、華南、西南;出口營收前三分別為華東、華南、華中。2018年復合調味料出口亞洲占58%,同步營收也是亞洲占67%;出口產量與出口額排名前三分別為亞洲、非洲、美洲。
  
  二、調味品行業上市企業數據分析
  
  調味品行業上市企業的數據從營收、研發投入、凈資產收益率、總股本、流通股本、總市值、流通市值、市凈率、靜態市盈率等方面呈現:此次統計13家調味品行業上市企業(海天味業、梅花生物、安琪酵母、中炬高新、蘇鹽井神、涪陵榨菜、湖南鹽業、加加食品、恒順業、天味食品、千禾味業、安記食品、佳隆股份)2019年年中報,總營收(剛上市的天味食品除外)為310億元,同比增長率為17%,增速高于百強統計企業的平均增長水平。海天、安琪酵母、中炬高新在研發投入上排名前三。凈資產收益率排名前三的企業分別為:海天味業(20%)、涪陵榨菜(12%)、安琪酵母與中炬高新(10%)。
  
  截至2019年9月12日上午收盤,總股本排名前三的企業為梅花生物(3104百萬)、海天味業(2700百萬)、加加食品(1152百萬)。總市值排名前三的分別為:海天味業(近三千億)、中炬高新、安琪酵母。流通股本排名前三的企業為梅花生物(3081百萬)、海天味業(2700百萬)、加加食品(946百萬)。流通值排名前三的企業分別為:海天味業、中炬高新、安琪酵母。海天味業的市值占據了調味品上市企業市值的半壁江山。
  
  從市凈率看,前三位的分別為:海天味業(21.46倍)、天味食品(11.29倍)、中炬高新(8.77倍)。從靜態市盈率看,前三位的分別為:佳隆股份(81.88倍)、天味食品(69.75倍)、海天味業(68.73倍),排名前三位的市凈率比貴州茅臺的39.09倍高。
  
  三、醬油和調味醬數據分析
  
  醬油和調味醬的數據從產銷量、價格兩個方面呈現:醬油產銷量方面:2016-2018年百強企業醬油產業生產總量分別為:369萬噸、437.5萬噸、462.6萬噸;同比增長率分別為:7.2%、7.5%、7.5%。2016-2018年百強企業醬油產業銷售收入分別為:169.7億元、233.9億元、247.3億元。2018年百強企業醬油產量排名前十企業中,80%呈現正向增長;銷售收入排名前十企業中,70%呈現正向增長;增速50%以上的有1家,為湖北土老憨;銷售收入增速排名前十企業中,同比增長率均不超過50%。
  
  醬油價格方面:2018年百強企業醬油產品均價為5346元/噸,與2017年持平,國際市場均價約為910美元/噸,出口國際市場的醬油價格普遍高于國內價格。京東購物平臺上,價格在20元/瓶(包含20元/瓶)以下的產品占62%。
  
  調味醬產銷量方面:2016-2018年百強企業調味醬產業生產總量分別為:80萬噸、81.5萬噸、67.8萬噸;同比增長率分別為:7.7%、6.1%、3.0%。2016-2018年百強企業調味醬產業銷售收入分別為:72.6億元、68.6億元、62.1億元。2018年百強企業調味醬產業產量與銷售收入排名前十企業中,均有90%呈現正向增長;銷售收入增速排名前十企業中,增速超過50%的有1家,為上海太太樂。
  
  調味醬價格方面:2018年百強企業調味醬產品均價為9159元/噸,高于2016與2017年。京東購物平臺上,產品價格在20元/瓶以下的產品占88%。
  
  四、調味品行業“五新”
  
  (1)政策促進消費,流通業態新氣象近日,《國務院發布促消費20條》發布,部分條款與調味品行業相關:促進流通新業態新模式發展、推動傳統流通企業創新轉型升級;改造提升商業步行街;加快連鎖便利店發展;優化社區便民服務設施;加快發展農村流通體系;擴大農產品流通;擴展出口產品內銷渠道;滿足優質國外商品消費需求;活躍夜間商業和市場;拓寬假日消費空間;搭建品牌商品營銷平臺;降低流通企業成本費用;鼓勵流通企業研發創新。
  
  目前我國出口、投資、內需三大板塊共同驅動,內需成為國內經濟復蘇的主要動力。消費政策的支持也將為擴大內需、提高人民生活水平的便利性與舒適度提供更好的條件。比如,夜間商業和連鎖便利店發展方面,餐飲化便利店發展方式較為靈活多樣,發展勢頭良好,也將帶動調味品的使用和發展。
  
  (2)把脈市場需求,精準開發新產品隨著消費群體和消費者需求的更新,行業企業也順應時勢地開發了新產品。例如:加加醬油重新發力,重新在市場上找準產品的定位,針對餐飲行業廣闊的市場開發出“熱炒鮮,蘸食鮮,紅燒紅濃”;太太樂在去年原味鮮鮮味調味料的基礎上,又推出以鮮味為基礎綜合調味品系列產品,其中包括“原味鮮”醬油;美樂“辣可以”醬這個新產品的開發;欣和九月上新的10個新品;亨氏的“貝比鮮”用可愛的造型吸引新一代消費者。這些新產品的出現都是調味品企業正在把握市場需求的證明。
  
  (3)行業萌生新品牌調味品行業自身積極發展并不斷開發新品的同時,相關行業或者其它行業的企業也開始關注調味品行業。例如:益海嘉里推出丸莊醬油;長壽花加入新品黃豆醬;旺旺食品推出蟹黃蠶豆豆瓣醬等。
  
  (4)調味品美味生活新概念隨著消費群體和消費形式的改變,調味不只是調味,它是品味、是滋味、是美滋美味的生活。行業里部分企業以調味品為基礎,打造了與美味生活新概念相關的創意。例如:廚邦的咸鮮味的冰淇淋;加加的醬油蘸荔枝;欣和的酸酸咸咸冰淇淋;東莞永益的產品從番茄醬到番茄汁,飯爺的故宮禮盒,這就是生活的概念、時尚的理念;飯爺與膳魔師合作的保溫杯;老干媽的國民女神衛衣;冷酸靈推出的火鍋味牙膏;涪陵榨菜贊助馬拉松競技;這些概念無不體現了對生活的更多追求與體驗。
  
  (5)健康低鹽,產品研發新風向國務院發布的《關于實施健康中國行動的意見》中,明確提出居民飲食要向低鹽、低油、低糖的方向發展。因此,越來越多的調味品企業適應消費升級的需求,推出低鹽調味品。比如薄鹽醬油、低鹽豆瓣、低鹽榨菜、低鹽泡菜、低鹽腐乳等。
  
  五、調味品行業發展的特點
  
  (1)行業發展相關背景:餐飲業與食品業發展獨樹一幟“消費分化”時代,餐飲業卻是消費拉升趨勢的一個典型案例。從海底撈的中報來看,一線、二線、三線和以下城市人均差距還不到20%,遠低于其他產業人均消費差距的平均值。廣告投放市場中,食品行業成為兩位數增長的產業。“2019上半年全媒體廣告市場行業榜單中,僅有食品和交通行業呈現漲幅,同比增長分別為16.4%和5.0%。餐飲業與食品業的穩健發展,也讓調味品行業的企業有了更好的空間。
  
  (2)餐飲定制成為產業發展新動力餐飲定制方面,很大一部分調味品企業在做相關渠道開發的產品,一方面是菜品定制,比如小龍蝦、麻辣香鍋、火鍋麻醬、魚調料、麻辣燙、冒菜、黃燜雞、自熱小火鍋等相關的復合調味料包;另一方面是渠道定制,比如快餐門店、外賣、酒店、交通餐、團餐等相關的產品開發。餐飲定制調味品的開發,給餐飲業帶來極大便利,因為標準化管理,在保證食品安全的基礎上,有了標準化口味的同時節約時間,還能降低成本。連鎖餐飲對餐飲定制有著極大的需求量,如西貝莜面、和合谷、吉野家、呷哺呷哺、老娘舅等連鎖餐飲企業都有需求。一部分連鎖餐廳有專屬定制產品,有自己的調味品事業部,例如海底撈也在做調味品和火鍋底料;另一部分企業在尋求外部的合作,如“胖哥倆”這樣的品牌,更是從調味品促進餐飲的發展。除此之外,更多的餐飲新品牌對餐飲定制需求越來越旺盛,這就為整個調味品新品研發、綜合服務提供廣闊的市場空間。
  
  (3)行業定位新格局建立隨著餐飲定制調味品需求的快速增長,以為客戶提供“調味解決方案”的品牌企業快速崛起,例如近日新上市的日辰股份,它不是傳統品牌,也不是市場終端品牌。日辰股份從食品原料、食品配料做到餐飲定制,單一調味品(比如醬油)成為了它的生產原料(上游)。生產商與品牌商的專業細分進一步加強,專業化分工的趨勢明顯,市場中品牌的力量更加強大。一部分醬油、醋產業的企業品牌集中度在提高,專注于品牌效應與形象的提升,它的輻射能力和對渠道的把控能力更強,這些品牌直接對接終端消費者;另一部分企業有良好的產能和技術把控能力,就成為專業的生產提供商,而不專注于品牌運營。這兩類的分工趨勢逐漸顯現,一些大型品牌企業在各地收購產能和技術良好的工廠生產自有品牌的系列產品,包括山西醋、火鍋調料等的收購,既發揮了品牌優勢,也加強了專業制造加工效能。由此,整個調味品行業企業的格局已悄然發生變化,呈現了品牌商、生產商、風味解決方案提供商三種定位。未來,這三個角色各司其職,在各自領域發揮效應,尤其是風味解決方案提供商將會成為新的趨勢。
  
  (4)多樣帶貨方式滲透調味品行業隨著各類自媒體的發展,多樣的帶貨方式也滲透到了傳統的調味品行業。例如:飯爺林依輪聯合天貓網紅薇婭帶貨,20分鐘銷售額突破100萬;山河醋業的老板京東直播賣貨,帶消費者走進醋業生產工廠;涪陵榨菜牢牢抓住熱點事件,在抖音直播吸引了一大批消費者。一部分企業已經成功嘗到甜頭,一部分企業正在嘗試,相信未來會有更多的企業去接觸新的傳播與帶貨方式。
  
  (5)內容營銷和品牌的結合
  
  內容營銷是品牌增值、產業增值的方向。內容營銷運營地*典型與成功的是“江小白”,它把品牌、價值觀和群體理念相結合,既能提高品牌的忠誠度,又能帶來相對應粉絲的精準定位,還能傳播品牌的文化、概念,更好地提升品牌的價值和附加值。調味品行業也在做這方面的嘗試,例如:太太樂的形象代言人從卡通形象“樂樂”到嚴謹、博學的文化傳播者;加加的“豆先生”,以卡通形象在線下讓消費者合影,線上金句頻出,線上線下相結合推廣醬油產品,吸引了不少人的目光;胡玉美的“蠶小逗”讓企業年輕化,順應時代潮流,緊跟年輕消費者的步伐。調味品行業已經成為食品工業中不可分割的重要組成部分,行業的可持續發展意義重大。未來,仍需要我們準確把握消費需求、以市場為導向,把脈餐飲、食品加工、家庭消費三大主要渠道的消費趨勢,進行差異化產品的定制和細分市場的開拓,加快上下游產業鏈的融合和優化,從而實現整個調味品行業的健康、快速發展,并為國民經濟持續健康發展貢獻力量。
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